De la mano de Gamayun, un extraño pájaro mágico con rostro de mujer que conoce el pasado, predice el futuro y sabe muchas historias y cuentos que le complace contar a un auditorio ávido de historias escalofriantes protagonizadas por personajes valerosos, nos vamos adentrando en las leyendas tradicionales rusas. Al final del primer volumen dejamos al mercader emprendiendo el camino a casa. Lleva un cofre de oro que recibió como osbsequio por haber cuidado al rey de los pájaros, que había quedado herido luego de una cruenta batalla entre sus tropas y las del León. Una pelea que se originó por la disputa entre una ratona y una gorriona por una manzana de oro, que garantiza a quien se la coma poder y juventud. Pero para el buen mercader, la alegría no puede ser completa, el regalo lleva una maldición. Luego de ofender accidentalmente a Vodyanov, el espíritu del agua, una amenaza se yergue sobre su familia.